Vermögensverwalter erhalten Bestands- und Transaktionsdaten direkt in UniPRO/Asset Management
Bankdaten in das CRM-System importieren (Bildquelle: (c) Uwe Merkel) Mit UniPRO/Asset Management bietet Unidienst eine Business Solution für Vermögensverwalter und Honorarberater, welche Performanceberechnung und Honorarabrechnung beinhaltet. Die Basis sind die Depots- und Bestandsanalysen, die Bestands- und Transaktionsdaten kontoführender Banken voraussetzen. Für deren automatisierten Import entwickelte Unidienst ein entsprechendes Transfertool – UniPRO/Transaction. Um Bestands- und Transaktionsdaten mit UniPRO/Asset Management zu verarbeiten,Artikel Lesen